삼전닉스 #반도체투자 #전력인프라 #HBM #텐배거 #주식투자전략 #넥스트삼전닉스 #빅테크 #가치투자 #자산배분1 넥스트 삼전닉스는 어디? 반도체 사이클 전환과 전력 인프라 투자 전략 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 고점 대비 반 토막 가까이 빠지던 시기, 주변에서 "지금이 기회냐, 손절이냐"를 묻는 연락이 하루에도 몇 번씩 왔습니다. 저도 비슷한 고민을 했습니다. 그런데 막상 데이터를 들여다보니, 진짜 질문은 "언제 팔아야 하나"가 아니라 "다음 사이클은 어디서 오는가"였습니다. 넥스트 삼전닉스를 발굴하기 위해 반도체 투자 사이클의 구조적 변화를 추적해 본 과정을 공유합니다. 1. 삼전닉스 반도체 사이클 전환, 지금 어디쯤 와 있나 반도체 업계에서 LTA(Long-Term Agreement, 장기 공급 계약)가 등장하는 시기는 역사적으로 사이클의 정점 부근이었습니다. 수요가 불안할 때는 굳이 3~5년 단위 장기 계약을 맺을 이유가 없으니, 역설적으로 LTA가 활발해지는 순간이 공급자에.. 2026. 8. 31. 이전 1 다음
