AI반도체6 [한국 일본 수출 역전] AI 반도체(HBM)가 바꾼 글로벌 수출 지형도 솔직히 저는 한국이 수출에서 일본을 넘어선 적이 한 번도 없다고 생각했습니다. 막연하게 '일본은 제조업 강국'이라는 인식이 있었거든요. 그런데 올해 상반기 수치를 보고 나서 그 인식이 완전히 흔들렸습니다. 한국 4,963억 달러, 일본 3,844억 달러. 사상 첫 역전이었습니다. AI 반도체가 만들어낸 수출 격차 이번 역전의 핵심은 집적회로(IC) 수출입니다.여기서 집적회로(IC)란 트랜지스터, 저항 등 수천억 개의 전자 부품을 하나의 작은 칩 위에 집적한 반도체 완제품을 의미합니다. 스마트폰, 서버, AI 연산 장치에 들어가는 핵심 칩이 바로 IC입니다.올해 상반기 한국의 IC 수출액은 1,490억 달러로, 이미 지난해 연간 실적을 뛰어넘었습니다. 한국 전체 수출의 30%를 IC 단일 품목이 책임진 .. 2026. 8. 9. 최태원 반도체 호황 경고 (칩플레이션, 전력망, 성장 규제) 솔직히 저는 처음 이 발언을 접했을 때 귀를 의심했습니다. 사상 최대 실적을 내고 있는 반도체 기업의 수장이 "가격이 내려가야 한다"고 말하다니요. 그런데 내용을 찬찬히 뜯어보니, 단순한 겸손이 아니라 꽤 날카로운 장기 전략이었습니다. 지금의 호황이 오히려 한국 반도체 산업의 발목을 잡을 수 있다는 경고였습니다. 칩플레이션, 지금 왜 무서운가 최태원 SK하이닉스 회장이 최근 대한상공회의소 제주포럼에서 꺼낸 말 중 가장 인상 깊었던 건 "공급을 늘려 가격을 떨어뜨려야 한다"는 부분이었습니다. 기업인이 직접 자사 제품의 가격 인하를 주장하는 장면은 흔치 않거든요. 여기서 칩플레이션(Chipflation)이란 반도체 가격이 폭등하면서 PC, 스마트폰, 가전제품 등 최종 소비재 가격까지 연쇄적으로 오르는.. 2026. 7. 20. K반도체와 삼성 용인 팹 (가동일정, 생산능력, 반도체클러스터) 반도체 공장 하나 짓는 데 얼마나 걸릴 것 같으세요? 저는 처음 이 뉴스를 접했을 때 솔직히 '2029년이면 너무 빠른 거 아닌가?' 싶었습니다. 삼성전자가 용인 반도체 국가산업단지에 들어설 첫 번째 팹(Fab·반도체 생산공장) 가동 목표를 2029년 10월로 잡았다는 소식인데, 당초 예상이 2031년이었으니 무려 2년을 앞당기는 셈입니다. 이게 과연 현실적인 일정인지, 실제로 어떤 의미를 가지는지 짚어보겠습니다. 왜 지금 일정을 2년이나 앞당기는 걸까 반도체 업계에서 흔히 쓰는 말이 있습니다. "없어서 못 판다." 지금 AI 반도체 시장이 딱 그 상황입니다. 제가 업계 소식을 꾸준히 지켜봐 온 경험상, 이 정도 규모의 일정 단축이 나오는 건 단순한 의욕이 아니라 수요 압박이 그만큼 심각하다는 신호입니.. 2026. 7. 12. 오늘 기준 반도체 주가 전망 (슈퍼사이클, 실적 서프라이즈, 밸류에이션) 엔비디아가 역대 최저 수준의 PER에 거래되고 있다는 사실, 알고 계셨습니까? 저는 이 수치를 처음 봤을 때 뭔가 잘못 읽은 줄 알았습니다. 지금까지 반도체주는 "비싸도 너무 비싸다"는 인식이 지배적이었는데, 정작 숫자를 들여다보니 전혀 다른 풍경이 펼쳐졌습니다. 골드만삭스는 AI 실적 랠리가 막바지라 하고, 노무라는 슈퍼사이클이 이제 막 시작됐다고 합니다. 이 엇갈린 전망 사이에서 어느 쪽이 더 설득력 있는지, 데이터를 직접 따져봤습니다. 슈퍼사이클, 정말 이제 막 시작됐을까 "반도체 사이클은 이제 막 시작됐다." 노무라증권이 지난달 내놓은 이 한 문장은 시장에서 꽤 강한 인상을 남겼습니다. 노무라는 AI가 이끄는 메모리 수요가 향후 5년간 1만에서 2만 배까지 늘어날 수 있다고 전망했고, 삼성전자.. 2026. 7. 10. 삼성 파운드리 반등으로 가나? (수주잔고, TSMC 병목, 흑자전환) 삼성 파운드리의 중장기 수주 잔액이 50조 원에 육박한다는 관측이 나왔습니다. 솔직히 처음 이 숫자를 접했을 때 "설마 이게 진짜야?"라는 생각이 먼저 들었습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 삼성 파운드리 하면 수율 문제와 고객 이탈 얘기가 끊이지 않았으니까요. 그런데 지금 분위기는 완전히 달라졌습니다. 테슬라에 이어 앤트로픽, 메타까지 줄을 서고 있다는 건 그냥 무시하고 넘어갈 신호가 아닙니다. 앤트로픽과 메타, 왜 삼성을 택했나 앤트로픽이 자체 AI 칩 개발을 위한 초기 작업을 시작하면서 삼성전자 파운드리 사업부와 협의를 진행 중이라는 소식이 나왔습니다. 여기서 파운드리(Foundry)란 반도체 설계는 하지 않고 타사의 설계 도면을 받아 칩을 대신 생산해주는 위탁 제조 사업을 말합니다. 삼성은 이 .. 2026. 7. 4. 한미반도체 스페이스X 투자했다는데, 진실은? (500억, 테라팹, 스타링크) 한미반도체가 스페이스X 주식을 500억원어치 사들였습니다. 저도 처음 이 공시를 봤을 때 "반도체 회사가 왜 우주기업 주식을?"이라는 생각이 먼저 들었습니다. 그런데 들여다볼수록 그냥 단순한 재테크가 아니라는 느낌이 강하게 들었습니다. AI와 위성통신이 얽힌 이 투자의 맥락, 같이 짚어보시죠. 500억, 단순 투자일까 전략적 포석일까 한미반도체는 지난 13일 스페이스X 주식 21만5,600주를 500억799만원에 장내 매수 방식으로 취득했습니다. 장내 매수란 비상장 주식을 장외 계약이 아닌 공개 시장에서 사들이는 방식을 말합니다. 스페이스X는 비상장 기업이지만, 세컨더리 마켓(Secondary Market)을 통해 기존 주주의 지분을 거래할 수 있습니다. 여기서 세컨더리 마켓이란 비상장 기업의 주식을 .. 2026. 6. 15. 이전 1 다음
